Depuis plus de 30 ans notre équipe d’une dizaine de professionnels très expérimentés accompagne et conseille des familles, entrepreneurs et institutions pour la gestion de leur patrimoine.

ACTIS Patrimoine conseille des personnes physiques ou morales disposant de patrimoines compris entre un et plusieurs dizaines de millions d’euros. Cette relation de confiance pérenne avec nos clients, est une grande source de satisfaction réciproque et d’expérience.

Notre approche complète, dite de « family office opérationnel », couvre aussi bien les questions juridiques, fiscales et stratégiques du patrimoine professionnel ou privé que les placements financiers et immobiliers.

Ces activités peuvent se segmenter, au choix de nos clients, en prestations de :

• Conseil,
• Supervision (contrôle et consolidation d’actifs gérés par d’autres établissements),
• Multigestion (sélection de placements externes en architecture totalement ouverte),
• Gestion sous mandat (dont MONTPENSIER ARBEVEL).

Ces prestations peuvent, au choix du client, être rémunérées en honoraires ou en rétrocessions obtenues. Le conflit d’intérêt potentiel entre conseil et gestion est toujours traité efficacement en cantonnant dés le départ les actifs affectés à chacune des prestations.

Le capital est détenu intégralement par la société MONTPENSIER ARBEVEL elle même détenue majoritairement par ses dirigeants et salariés avec l’appui des investisseurs institutionnels Weinberg Capital Partners et Amundi.