Pour nos clients qui le souhaitent, nous établissons un tableau récapitulatif trimestriel complet des actifs en gestion, multigestion et/ou simple supervision.
Ce support est particulièrement utile lors de nos réunions régulières afin d’analyser les performances, risques et opportunités et intégrer des nouveaux investissements.
La gestion d’un patrimoine conséquent nécessite de plus en plus des travaux réguliers d’administration et de déclarations fiscales. ACTIS peut vous assister pour tous ces travaux en préparant le plus possible les documents nécessaires afin de démêler des situations trop complexes et de vous éviter des éventuels retards et pertes de temps. Pour les déclarations fiscales ACTIS peut fournir une assistance complète avec ou sans l’intervention d’avocats fiscalistes.
Le suivi centralisé des placements ainsi que la compétence et pérennité de l’équipe sont essentiels pour la sécurité de la famille en cas d’accident de la vie. Il est en effet important dans ce cas précis, d’avoir des personnes compétentes et de confiance ayant une vision complète des actifs pour traiter les problèmes administratifs et financiers.